蔡山修筑营寨防守，地势险要，难以攻克。李皋对外宣称要向西攻取蕲州，率领水军溯江而上，李希烈的部将果然率军沿江尾随，和他交战。等离开蔡山三百多里后，李皋立即下令掉转船头，顺流而下，火速回师攻打蔡山，一举攻克。李希烈的军队急忙回师援救，却已经来不及，最终大败。李皋乘胜进军，攻克蕲州，上表朝廷举荐伊慎为蕲州刺史，王锷为江州刺史。
淮宁都虞侯周曾、镇遏兵马使王玢、押牙姚憺、韦清暗中向李勉表示归顺之意。李希烈派周曾和十将康秀琳率领三万士兵攻打哥舒曜，军队行至襄城时，周曾暗中谋划回师袭击李希烈，拥立颜真卿为节度使，让王玢、姚憺、韦清做内应。李希烈得知了这个计划，派偏将李克诚率领三千名骡军袭击周曾等人，将周曾、王玢、姚憺以及他们的党羽全部斩杀。甲午日，朝廷下诏追赠周曾等人官职。当初，韦清和周曾等人约定，一旦事情败露，绝不相互牵连指证，所以唯独他得以幸免。韦清担心终究难逃祸患，劝说李希烈，请求前往朱滔那里请求援兵，李希烈派他前去。韦清走到襄邑县时，趁机逃奔刘洽。李希烈听说周曾等人发动兵变，关闭营垒坚守了好几天。他那些前去劫掠尉氏、郑州的党羽听到消息后，也都逃回了许州。李希烈于是向朝廷上表，将罪责都推到周曾等人身上，率军返回蔡州，表面上装作悔过归顺的样子，实际上是在等待朱滔等人的援军。李希烈把颜真卿转移到龙兴寺关押。丁酉日，荆南节度使张伯仪与淮宁军在安州交战，官军大败，张伯仪只身逃脱，还丢失了朝廷授予他的旌节。李希烈派人拿着张伯仪的旌节和俘虏的首级去给颜真卿看，颜真卿悲痛大哭，昏倒在地，醒来后便不再和人说话。
夏季四月，德宗任命神策军使白志贞为京城召募使，招募禁军去讨伐李希烈。白志贞请求朝廷下令，凡是曾经担任过节度使、观察使、都团练使的官员，无论在世与否，都勒令他们的子弟带着奴仆、马匹，自备物资行装从军，朝廷授予他们五品官职。家境贫寒的人因此苦不堪言，民心开始动摇。
德宗命令宰相、尚书与吐蕃使者区颊赞在丰邑里缔结盟约，区颊赞以清水盟约中双方的疆界还没有划定为由，最终没有达成盟约。己未日，德宗命令崔汉衡前往吐蕃，去和吐蕃赞普裁决疆界问题。
庚申日，朝廷加封永平、宣武、河阳都统李勉为淮西招讨使，任命东都、汝州节度使哥舒曜为他的副手；任命荆南节度使张伯仪为淮西应援招讨使，任命山南东道节度使贾耽、江西节度使曹王李皋为他的副手。德宗督促哥舒曜进军，哥舒曜行至颍桥时，遭遇大雨，只好退守襄城。李希烈派部将李光辉攻打襄城，哥舒曜将他击退。
五月乙酉日，颍王李璬去世。
乙未日，朝廷任命宣武节度使刘洽兼任淄青招讨使。
李晟谋划攻取涿州、莫州，以此切断幽州和魏州之间的联系通道，他和张孝忠的儿子张升云一起，在清苑包围了朱滔任命的易州刺史郑景济，却接连好几个月都没能攻克。朱滔任命司武尚书马寔为留守，率领一万多名步兵骑兵留守魏州营垒，自己则率领一万五千名步兵骑兵前去援救清苑。李晟的军队大败，只好退守易州。朱滔率军返回瀛州，张升云逃奔满城。恰逢李晟病重，只好率领军队返回保定州。
王武俊见朱滔击败李晟后，留在瀛州屯驻，没有返回魏桥，便派给事中宋端前去催促。宋端见到朱滔后，言语颇为傲慢无礼，朱滔大怒，派人对王武俊说：“我因为身患热病，暂时不能南下返回，大王您竟然说出这样的话。我为了援救魏博，背叛君主、舍弃兄长，就像脱掉鞋子一样毫不在意。大王您如果一定要猜忌我，那就悉听尊便！”宋端回去复命，王武俊亲自向马寔辩解，马寔把情况禀报给朱滔，说：“赵王知道宋端对大王出言不逊，已经严厉斥责了他，赵王其实没有别的心思。”王武俊也派承令官郑和跟随马寔的使者去拜见朱滔，向他道歉。朱滔这才消气，和王武俊恢复了往日的交情。然而王武俊却因此更加怨恨朱滔。
六月，李抱真派参谋贾林前往王武俊的营垒，假意投降。王武俊接见了他，贾林说：“我是奉诏前来，并非真的投降。”王武俊脸色一变，询问其中缘由，贾林说：“天子知道大夫您向来对朝廷忠诚，功绩卓着，等到您登坛称王那天，您拍着胸口对身边的人说：‘我本来是坚守忠义的，只是天子没能体察我的本心。’各位将领也曾经共同上表，说明您的忠义之心。天子对使者说：‘朕之前的做法确实有误，现在后悔也来不及了。朋友之间产生了误会，尚且可以道歉，何况朕是天下的君主呢。’”王武俊说：“我是胡人，身为将领，尚且知道爱护百姓，何况是天子，难道会专门以杀戮为能事吗！如今崤山以东战事连绵，尸横遍野，就算最终战胜了，又能和谁一起守卫这片土地呢！我并非不愿意归顺朝廷，只是已经和各镇缔结了盟约。我们胡人性格耿直，不愿让自己背负理亏的名声。如果天子真能下诏赦免各镇的罪过，我愿意第一个带头归顺朝廷。要是有哪个镇不听从诏令，我请求奉旨出兵讨伐他们。这样一来，对上不辜负天子，对下不辜负同列的藩镇，不出五十天，河朔地区就能