后，见到崔旰，只以温和恭敬的态度相待，没有说一句责备他违反法纪的话。他每天与将领僚属设宴畅饮，将州府的事务全部委托给崔旰处理。杜鸿渐还多次向朝廷举荐崔旰，趁机请求朝廷将节度使的职位让给崔旰，并任命柏茂琳、杨子琳、李昌夔分别担任各自所在州的刺史。代宗迫不得已，只好依从了杜鸿渐的请求。壬寅日，朝廷任命崔旰担任成都尹、剑南西川节度行军司马。
甲辰日，朝廷任命鱼朝恩担任行内侍监，兼管国子监事务。中书舍人、京兆人常衮上书进言：“国子监的主管官员，应当任用着名的儒者，不适合让宦官兼任。”丁未日，代宗命令宰相以下的官员送鱼朝恩前往国子监上任。京兆尹黎干从南山引山涧中的水，开凿漕渠，引水进入长安，但这项工程最终未能成功。
冬季十月乙未日，是代宗的生日。各道节度使进献金帛、器物服饰、珍贵玩物和骏马作为寿礼，总共价值二十四万缗钱。常衮上书进言，认为：“节度使们并非能够男耕女织，这些财物必定是从百姓手中搜刮而来。他们搜刮民财，招致百姓怨恨，以此来讨好陛下，这种风气绝不能助长。恳请陛下退还这些寿礼。”代宗没有采纳他的建议。
京兆尹第五琦推行十税一的税法，百姓不堪重负，很多人都流亡他乡。十一月甲子日，冬至，朝廷颁布大赦令，改年号为大历，同时废除了十税一的税法。
十二月癸卯日，周智光杀害了陕州监军张志斌。周智光向来与陕州刺史皇甫温不和。张志斌入朝奏事，途经华州，周智光将他留在客馆中。张志斌责备周智光部下军纪不严，周智光愤怒地说：“仆固怀恩原本没有谋反之心，正是被你们这些人激怒的。我原本也没有谋反之心，今天却要因为你而谋反了！”他喝令手下将张志斌斩首，还残忍地将张志斌的肉切成小块，让部下分食。朝中官员和参加科举考试的读书人，都畏惧周智光的残暴，大多从同州偷偷绕道而行。周智光派遣将领率兵在途中拦截，被杀害的人不计其数。戊申日，朝廷下诏任命周智光为检校左仆射，并派遣宦官余元仙携带任命书前往华州授予周智光。周智光傲慢地辱骂道：“我周智光为国家立下了巨大的功劳，朝廷不给我平章事的职位，却只给我一个仆射！况且同州、华州地域狭小，不足以施展我的才能。如果朝廷能将陕州、虢州、商州、鄜州、坊州这五个州划归我管辖，或许还差不多。”他还趁机一一列举朝中大臣的过失，并且狂妄地说：“这里距离长安只有一百八十里，我周智光晚上睡觉都不敢伸展双脚，担心一脚把长安城踏破。至于挟天子以令诸侯，放眼天下，只有我周智光能做到。”余元仙听后，吓得双腿发抖。郭子仪多次请求讨伐周智光，代宗都没有允许。
郭子仪因为河中驻军的粮食常常匮乏，于是亲自耕种了一百亩田地。将领和校尉们以此为标准，按照级别多少不等地开垦田地。于是士兵们都不用上级督促，就主动耕种田地。这一年，河中地区没有闲置的土地，军队的粮食也有了盈余。
朝廷任命陇右行军司马陈少游担任桂管观察使。陈少游是博州人，他做官精明强干，却贪图财物，善于结交权贵，因此得以不断升迁。陈少游得到桂管观察使的职位后，嫌弃桂州路途遥远，且多有瘴气瘟疫。当时宦官董秀掌管枢密院事务，陈少游便请求每年向董秀进献五万缗钱，又向元载的儿子元仲武行贿。于是朝廷内外都有人举荐陈少游。没过几天，陈少游就被改任为宣歙观察使。
大历二年，公元767年春季正月丁巳日，代宗秘密下诏命令郭子仪讨伐周智光。郭子仪命令大将浑瑊、李怀光率军进驻渭水岸边。周智光的部下听说后，都产生了叛离之心。己未日，周智光的大将李汉惠率领所部士兵从同州投降郭子仪。壬戌日，朝廷将周智光贬为澧州刺史。甲子日，华州牙将姚怀、李延俊刺杀了周智光，并将他的首级献给朝廷。淮西节度使李忠臣入朝，他以收复华州为名，率领部下大肆劫掠，从潼关到赤水的二百里范围内，财物被洗劫一空，当地的官吏有的只能用纸做衣服，有的甚至好几天都没有饭吃。己巳日，朝廷在潼关设置镇守部队二千人。
壬申日，朝廷将剑南道划分开来，设置东川观察使，治所设在遂州。
二月丙戌日，郭子仪入朝。代宗命令元载、王缙、鱼朝恩等人轮流在郭子仪的府第设宴款待他，每次宴会的花费高达十万缗钱。代宗对郭子仪礼遇厚重，常常称呼他为大臣，而不直呼其名。
郭子仪的儿子郭暧曾经与升平公主发生争吵，郭暧说：“你依仗你父亲是天子吗？我父亲是不屑于做天子！”公主大怒，乘车飞奔入宫，向代宗奏报此事。代宗说：“这就不是你所能明白的了。郭暧的父亲确实是不屑于做天子，如果他想做天子，天下怎么会是你家的呢？”代宗安慰劝解了公主一番，让她返回郭家。郭子仪听说这件事后，将郭暧囚禁起来，自己入朝等候治罪。代宗说：“民间有句谚语说：‘不痴不聋，不作家翁。’儿女们在闺房中的争吵之言，不值得去听！”郭子仪回到家中后，打了郭暧几十杖。
夏季四月庚子日，朝廷命令宰相、鱼朝恩与吐蕃在兴唐寺订立盟约。
杜鸿渐