广德二年，公元764年春季正月壬寅日，朝廷下敕书称程元振改换服装暗中行走，图谋不轨，将他长期流放溱州。皇上念及程元振的功劳，不久又下令让他在江陵安置。
癸卯日，朝廷将剑南东川、西川合并为一道，任命黄门侍郎严武为剑南节度使。
丙午日，朝廷派遣检校刑部尚书颜真卿去安抚朔方行营的将士。皇上当初在陕州时，颜真卿曾请求奉诏召见仆固怀恩，皇上没有准许。到这时，皇上命令颜真卿去劝说仆固怀恩入朝。颜真卿回答说：“陛下在陕州的时候，臣前往朔方，用忠义的道理责备他，让他奔赴国难，他还有前来的可能；如今陛下已经回到宫中，他进不能出兵辅佐君王，退不能解散部众，现在征召他，他怎么肯来呢！况且说仆固怀恩谋反的，只有辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四个人罢了，除此之外的群臣都说他是冤枉的。陛下不如任命郭子仪取代仆固怀恩，这样可以不动一兵一卒就让他归服。”当时汾州别驾李抱真是李抱玉的堂弟，他察觉仆固怀恩有反叛的意图，便脱身逃回京师。皇上正为仆固怀恩的事担忧，召见李抱真询问对策，李抱真回答说：“这件事不值得担忧。朔方的将士思念郭子仪，就像子弟思念父兄一样。仆固怀恩欺骗部众说‘郭子仪已经被鱼朝恩杀害了’，部众相信了他的话，所以才被他利用。陛下如果真的任命郭子仪统领朔方军，那些将士都会不用征召就前来归附。”皇上认为他说得很对。
甲寅日，礼仪使杜鸿渐上奏说：“从今以后，祭祀圜丘、方丘请以太祖皇帝配享，祈求谷物丰收请以高祖皇帝配享，举行盛大的求雨祭祀请以太宗皇帝配享，祭祀明堂请以肃宗皇帝配享。”皇上听从了他的建议。
乙卯日，朝廷册立雍王李适为皇太子。
吐蕃攻入长安的时候，各路军队逃亡的士兵以及乡间的无赖子弟聚集在一起成为盗贼；吐蕃撤军之后，他们仍然逃窜潜伏在南山的子午等五个山谷中，在各地作乱，成为祸患。丁巳日，朝廷任命太子宾客薛景仙为南山五谷防御使，派他去讨伐这些盗贼。
魏博节度使田承嗣上奏，请求将自己管辖的藩镇命名为天雄军，朝廷批准了他的请求。
仆固怀恩既然不被朝廷任用，便与河东都将李竭诚暗中谋划夺取太原；辛云京察觉到他们的阴谋，杀死了李竭诚，登上城墙严加防备。仆固怀恩派他的儿子仆固瑒率军攻打太原，辛云京出兵迎战，仆固瑒大败而归，于是率军包围了榆次。皇上对郭子仪说：“仆固怀恩父子辜负朕实在太深了。朕听说朔方的将士思念你，就像干旱的禾苗盼望雨水一样，你替朕镇守安抚河东，汾水边上的军队一定不会发动叛乱。”戊午日，朝廷任命郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度等使。仆固怀恩的将士们听说这个消息后，都说：“我们跟随仆固怀恩做不义之事，还有什么脸面去见汾阳王！”
癸亥日，朝廷任命刘晏为太子宾客，李岘为太子詹事，二人都被罢免了宰相的职务。刘晏是因为与程元振有交往而获罪；李岘则是因为在惩处程元振时出了力，因此遭到宦官的忌恨，所以和刘晏一同被罢相。朝廷任命右散骑常侍王缙为黄门侍郎，太常卿杜鸿渐为兵部侍郎，二人都担任同平章事。
丁卯日，朝廷任命郭子仪为朔方节度大使。二月，郭子仪抵达河中。有一万名云南籍的士兵驻守河中，他们的将领贪婪，士兵残暴，成为河中府的一大祸患，郭子仪斩杀了十四人，杖责了三十人，河中府从此安定下来。
癸酉日，皇上前往太清宫举行朝献仪式；甲戌日，祭祀太庙；乙亥日，在圜丘祭祀昊天上帝。
仆固瑒率军包围榆次，过了十多天都没有攻克；他派人紧急调发祁县的驻军，李光逸将全部兵力都交给了他。士兵们没有吃饭，行军缓慢，无法前进，十将白玉、焦晖拉动响箭，射向落在后面的士兵，军士们说：“将军为什么要射我们？”白玉说：“如今我们跟随别人谋反，最终难免一死；同样是死，射一箭又有什么关系呢！”军队抵达榆次后，仆固瑒斥责士兵来晚了，胡人士兵说：“我们骑马赶路，是汉人士兵不肯快走罢了。”仆固瑒便鞭打汉人士兵，士兵们都心怀怨恨愤怒，说：“节度使偏袒胡人。”当天晚上，焦晖、白玉率领部众攻打仆固瑒，将他杀死。仆固怀恩听到儿子的死讯，进屋告诉了他的母亲。他的母亲说：“我早就告诫你不要谋反，国家待你不薄，如今军心已经变了，灾祸一定会牵连到我，这该怎么办啊！”仆固怀恩没有回答，拜了两拜就走了出去。他的母亲提着刀追出去，说：“我要为国家杀了这个叛贼，取下他的心来告慰三军将士。”仆固怀恩急忙逃走，才得以幸免，于是率领麾下三百名骑兵渡过黄河北逃。
当时朔方将领浑释之镇守灵州，仆固怀恩的檄文送到灵州，谎称要率领全军返回镇所，浑释之说：“不对，这一定是他的部众溃散了。”浑释之准备拒绝让他入城，他的外甥张韶说：“他或许会幡然悔悟，改变主意，率领部众返回镇所，为什么不接纳他呢！”浑释之犹豫不决。仆固怀恩行军速度很快，比先去通报的使者还早到灵州，浑释之迫不得已只好接纳了他。张韶把浑释之的疑虑告诉了仆固怀