上元二年，公元761年春季，正月癸卯日，史思明改年号为应天。
张景超率领军队攻打杭州，在石夷门击败了李藏用的部将李强。孙待封从武康向南出兵，准备与张景超会师后一同攻打杭州，温晁凭借险要地势将他击败；孙待封脱身逃往乌程，李可封献出常州投降。丁未日，田神功抵达扬州。辛亥日夜，田神功先派遣特进范知新等人率领四千士兵从白沙渡江，向西直奔下蜀；又派邓景山等人率领一千士兵从海陵渡江，向东奔赴常州；田神功自己则与邢延恩率领三千士兵驻守瓜洲。壬子日，大军渡过长江。刘展率领一万多名步兵骑兵在蒜山列阵，田神功用船运载士兵直奔金山，正遇上狂风大作，有五艘船被吹到金山脚下，刘展下令屠杀了两艘船上的士兵，又凿沉了另外三艘船，田神功无法渡江，只好率军退回瓜洲。与此同时，范知新等人的部队已经抵达下蜀，刘展出兵迎战，没能取胜。刘展的弟弟刘殷劝说他率领军队逃到海上，这样还能拖延一些时日，刘展却说：“如果大事不能成功，何必再多杀人家的父子呢！死亡，早晚会到来的！”于是他重新率领部众奋力死战。将军贾隐林用箭射向刘展，射中他的眼睛，刘展倒地，随即被斩杀。刘殷、许峄等人也都战死。贾隐林是滑州人。杨惠元等人在淮南击败了王恒，王恒率领残兵向东逃窜，逃到常熟后才投降。孙待封前往李藏用处投降。张景超集结了七千多名士兵，得知刘展已死，便将全部兵权交给张法雷，让他继续攻打杭州，自己则逃入海中。张法雷率军抵达杭州，被李藏用击败，刘展的残余党羽全部被平定。平卢军在当地大肆抢掠了十多天。安禄山、史思明作乱以来，叛军的兵锋从未抵达过江淮地区，到这时，江淮的百姓才开始遭受战乱的残害。
荆南节度使吕諲上奏朝廷，请求将江南道的潭州、岳州、郴州、邵州、永州、道州、连州，以及黔中道的涪州，都划归荆南节度使管辖；朝廷批准了他的请求。
二月，奴剌、党项部落进犯宝鸡，焚烧了大散关，又向南入侵凤州，杀害了凤州刺史萧泄，大肆抢掠一番后向西退去；凤翔节度使李鼎率军追击，击败了他们。
戊辰日，新罗王金嶷来到唐朝入朝觐见，趁机请求留在长安担任宿卫。
有人进言说：“洛阳城中的将士都是燕地人，长期戍守在外，都思念家乡，军中上下离心离德，现在如果火速出兵攻打，一定能够攻破洛阳。”陕州观军容使鱼朝恩认为这话很有道理，多次向肃宗进言，肃宗于是下令让李光弼等人率军攻取东京洛阳。李光弼上奏说：“叛军的兵锋还十分锐利，不可以轻易进军。”朔方节度使仆固怀恩勇猛但刚愎自用，他麾下的士兵都是蕃、汉两地的精锐，这些人依仗着战功，大多不遵守法令。郭子仪为人宽厚，对他们曲意包容，每当临敌用兵时，都依靠他们成事；李光弼生性严厉，对违法乱纪的人一律依法处置，绝不姑息。仆固怀恩既畏惧李光弼，又心里厌恶他，于是便依附鱼朝恩，说东都洛阳可以攻取。因此，宦官使者接连不断地前来督战，催促李光弼出兵，李光弼迫不得已，只好派郑陈节度使李抱玉镇守河阳，自己则与仆固怀恩率领军队，会同鱼朝恩以及神策节度使卫伯玉一同攻打洛阳。
戊寅日，官军在邙山列阵。李光弼下令军队凭借险要地势布阵，仆固怀恩却将军队布在平原地带，李光弼说：“凭借险要地势布阵，进可以攻，退可以守；如果在平原地带布阵，一旦交战失利，就会全军覆没。史思明的实力不可小觑。”于是下令将军队转移到险要地带，仆固怀恩却又加以阻止。史思明趁官军阵势还没有布好，率军逼近，官军大败，数千人战死，军用物资和兵器全部丢弃。李光弼、仆固怀恩渡过黄河，退保闻喜；鱼朝恩、卫伯玉逃回陕州；李抱玉也放弃河阳逃走，河阳、怀州都落入叛军手中。朝廷得知战败的消息后，大为恐惧，急忙增派兵力驻守陕州。
李揆与吕諲同时担任宰相，两人关系不和睦。吕諲在荆南任职时，因为政绩优异而闻名，李揆担心他会再次入朝担任宰相，于是上奏说在湖南设置军镇并不合适，又暗中派人到荆南、湖南一带搜集吕諲的过失。吕諲上疏弹劾李揆的罪行，癸未日，肃宗将李揆贬为袁州长史，任命河中节度使萧华为中书侍郎、同平章事。
史思明生性猜忌残忍，好杀人，部下稍微有一点不合他心意的地方，动不动就会被诛灭全族，手下人都人人自危。史朝义是史思明的长子，经常跟随史思明带兵作战，他为人十分谦恭谨慎，爱护士兵，将士们大多都归附于他；但他却得不到史思明的宠爱，史思明偏爱小儿子史朝清，让他镇守范阳，还常常想杀掉史朝义，立史朝清为太子，他身边的人将这个密谋泄露了出去。史思明击败李光弼之后，想要乘胜向西攻入潼关，他派史朝义率领军队担任前锋，从北路袭击陕城，自己则率领大军从南路紧随其后。三月甲午日，史朝义率军抵达礓子岭，遭到卫伯玉的迎击，被打得大败。史朝义多次率军进攻，都被陕州的官军击败。史思明退兵驻守永宁，他认为史朝义胆小懦弱，说：“史朝义终究不能成就我的大事！”想要依照军法斩杀史朝义以及众将领。戊戌日，史思明命令史朝义修