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饶阳郡副将束鹿人张兴，力气大得能举起千钧重物，生性又明辨事理。叛军攻打饶阳郡，整整一年都没能攻克。等到周边各郡都被叛军攻陷后，史思明集中兵力围攻饶阳，城外的援兵全部断绝，太守李系处境窘迫，投火自尽，城池于是陷落。史思明生擒张兴，让他站在自己的马前，对他说：“将军真是一位壮士，愿意和我一起共享富贵吗？”张兴说：“我张兴是大唐的忠臣，绝没有投降的道理，现在不过是苟延残喘片刻罢了，希望能说一句话再死。”史思明说：“你不妨说说看。”张兴说：“君主对待安禄山，恩情就像父子一样深厚，群臣都比不上，安禄山却不知道报答恩德，反而起兵进犯皇宫，使百姓陷入水深火热之中。大丈夫不能铲除凶残叛逆之徒，难道还要面朝北方向他称臣吗！我有一条小计，您愿意听吗？您之所以投靠叛军，不过是想谋求富贵罢了，这就好比燕子在帐幕上筑巢，怎么可能长久安稳呢！不如趁机铲除叛贼，转祸为福，长久地享受富贵，难道不是美事一桩吗！”史思明听后大怒，下令把张兴绑在木头上，用锯子把他锯死。张兴一直骂不绝口，直到气绝身亡。
叛军每攻破一座城池，城中百姓的衣服、财物、妇女都会被抢掠一空。男子中，身体强壮的被强迫服劳役，体弱多病、年老年幼的都被叛军当作靶子，用刀枪戏耍着杀死。安禄山当初只给了史思明三千士兵，让他平定河北地区，到这时，河北地区全部被史思明攻克。叛军在每个郡都设置三千名防守士兵，混杂着胡人士兵镇守；史思明则返回博陵郡。
尹子奇率领五千骑兵渡过黄河，攻占北海郡，打算向南攻取江淮地区。恰逢回纥可汗派遣大臣葛逻支率领军队入关援助唐朝，先头部队两千名骑兵突然抵达范阳城下。尹子奇得知这个消息后，急忙率领军队返回。
十一月戊午日，回纥军队抵达带汗谷，与郭子仪的部队会合；辛酉日，在榆林河北岸与同罗部落以及反叛的胡人士兵展开大战，大败敌军，斩杀三万人，俘获一万人，河曲地区全部平定。郭子仪率领军队返回洛交郡。
肃宗命令崔涣前往江南安抚慰问百姓，同时兼任科举选官的事务。
令狐潮率领一万多士兵在雍丘城北面安营扎寨，张巡领兵半路截击，大败叛军，叛军于是逃走。
永王李璘年幼时就失去了母亲，由肃宗抚养长大，肃宗常常抱着他入睡；后来他跟随太上皇进入蜀地。太上皇命令各位皇子分别统领天下的节度使，谏议大夫高适劝谏，认为这样做不妥；太上皇没有听从。李璘兼任四道节度都使，镇守江陵郡。当时江淮地区征收的租赋堆积如山，都囤积在江陵，李璘招募了几万勇士，每天耗费的钱财数以万计。李璘从小在深宫中长大，不谙世事，他的儿子襄城王李瑒，勇猛有力，喜好军事，还有薛镠等人做他的谋士。他们认为如今天下大乱，只有南方地区完好富庶，李璘手握四道兵马，疆域方圆几千里，应该占据金陵，保有江东地区，效仿东晋的旧事，割据一方。肃宗得知这个消息后，下敕书命令李璘返回蜀地拜见太上皇；李璘拒不从命。江陵长史李岘以生病为由辞官，赶赴肃宗的行在。肃宗召见高适，和他商议对策。高适陈述了江东地区的利害关系，并且分析了李璘必定会失败的形势。十二月，朝廷设置淮南节度使，统领广陵等十二个郡，任命高适担任此职；设置淮南西道节度使，统领汝南等五个郡，任命来瑱担任此职；让他们和江东节度使韦陟共同谋划讨伐李璘。
安禄山派遣军队攻打颍川郡。颍川城内兵力稀少，又没有粮草储备，太守薛愿、长史庞坚竭尽全力坚守城池，把城池周围百里以内的房舍、树木都砍伐殆尽。坚守了一整年，援兵还是没有赶到。安禄山派阿史那承庆增兵攻打颍川，官军和叛军昼夜血战了十五天，城池最终陷落。叛军俘获薛愿、庞坚，把他们押送到洛阳，安禄山下令将他们绑在洛水岸边的木头上，活活冻死。
肃宗问李泌：“现在叛军如此强大，什么时候才能平定叛乱呢？”李泌回答说：“我观察叛军抢掠的女子、金银、丝帛，全都运回了范阳，这哪里有雄踞天下的志向呢！现在只有胡人将领还在为叛军效力，中原人士只有高尚等几个人心甘情愿追随叛军，其余的都是被迫胁从罢了。据我估计，不出两年，天下就再也没有叛军了。”肃宗问：“这是什么缘故呢？”李泌回答：“叛军的骁勇将领，不过是史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几个人罢了。现在如果命令李光弼从太原出兵，进军井陉关；命令郭子仪从冯翊进军，攻入河东郡，那么史思明、张忠志就不敢离开范阳、常山；安守忠、田乾真就不敢离开长安。这样一来，我们用两支军队就牵制住了叛军的四名大将，跟随安禄山的就只剩下阿史那承庆一个人了。希望陛下下令让郭子仪不要攻取华阴，让长安、洛阳两京之间的道路保持畅通。陛下率领征召的军队驻守在扶风郡，和郭子仪、李光弼轮番出兵攻击叛军，叛军援救头部，我们就攻打他们的尾部；叛