话说三人走了很久都没翻过山岭，多九公说看这情况怕是走错路了，正好那边有个茅庵，咱们去找僧人问问路。三人走到庵前，正要敲门，就看到一个老翁提着酒壶和猪头过来，推开庵门要进去。
唐敖上前拱手问老翁这庵叫什么名字，里面有没有僧人。老翁说了声“得罪”，先进去放下东西，然后出来拱手回答说，这庵里供着观音，自己就是僧人。林之洋很惊讶，说你既然是和尚，怎么不剃头发，还打酒买肉，难道养着尼姑？老翁说里面是有个尼姑，是自己的妻子，他俩从小就在这看守香火。他还说，他们国家本来没有“僧人”这种说法，听说天朝从汉朝以后，住庙里的人都要剃发，男的叫僧，女的叫尼，所以这里也照着天朝的规矩，就算不吃斋、不剃发，称呼也一样，自己叫僧，妻子叫尼。
多九公说明来意后，老翁赶紧行礼，说不知道是天朝的贤士，便邀请他们进去喝茶，唐敖说还要赶路，就不耽搁了。林之洋又问，和尚尼姑生的儿女叫什么，难道和普通人不一样？老翁笑说，他们只是看守香火，没犯法没做坏事，和普通人没区别，儿女的称呼也和天朝看守文庙的人所生儿女一样。唐敖问这里的人脚下都有云雾，是天生的吗？老翁说这云是从脚上生出来的，没法勉强，颜色以五彩为贵，黄色次之，黑色最卑。多九公催着问路，老翁这才指了路，三人顺着路穿过了山岭。
到了市集，发现人很多，情况和君子国差不多，就是大家脚下的云五颜六色、形状不一。有个乞丐踩着彩云走过，唐敖问多九公，彩云最尊贵，乞丐怎么会踩彩云？林之洋也说，岭上那个和尚又吃荤又喝酒还有老婆，脚下也是彩云，难道这花子和和尚有什么好处？多九公解释说，云的颜色虽有贵贱，但踩彩云还是黑云，全看人心和行为善恶，和富贵贫贱没关系。心地光明正大，脚下就有彩云；心里奸邪，脚下就生黑云，而且云的颜色会随心而变，没法勉强。所以富贵的人可能踩黑云，贫贱的人反倒踩彩云。不过这里民风淳厚，踩黑云的人很少，因为大家都以黑云为耻，遇到坏事躲着走，遇到好事抢着做，没有小人习气，邻邦都叫这里“大人国”，外人不清楚，还以为是指人长得高大，其实不是。
唐敖说自己一直疑惑，听说海外大人国的人身高几丈，怎么这里的人不是，原来传错了。多九公说，身高几丈的是长人国，不是大人国，等以后到了长人国，你就知道“大人”和“长人”不一样了。
忽然街上的老百姓都往两边闪开，让出一条大路。原来是有位官员过来了，他头戴乌纱帽，身穿员领袍，头顶还撑着红伞，前后簇拥着不少人，看着挺威严。只是他脚边围着红绫，看不清脚下云的颜色。
唐敖说：“这地方的官员大概是因为脚下有云雾垫着，走路方便，所以不用车马。可为啥要用绫子把脚遮起来呢？”多九公解释道：“这种人脚下突然生出一种恶云，颜色像黑又不是黑，有点发灰，人们叫它‘晦气色’。但凡生出这种云的，肯定是暗地里做了亏心事，虽然能瞒过人，这云却不饶他，在脚底下生出晦气，让他在人前出丑。他用绫子遮着，不过是想掩人耳目，其实就是‘掩耳盗铃’。好在他们这云的颜色会跟着心思变化，只要真心改过，一心向善，云的颜色也会跟着变。要是恶云老在脚底下不消失，不光国王会查他的劣迹治罪，就连老百姓也会因为他知错不改、自甘堕落，不肯跟他来往。”
林之洋说：“原来老天爷做事也不公平！”唐敖问：“怎么不公平了？”林之洋道：“老天只让大人国的人脚下生这种云，别的地方都没有，这不是不公平吗？要是天下人都有这块‘招牌’，让那些昧良心、不讲道德的人，脚底下都生出黑云，在人前出丑，让人人看了惊心，那多痛快！”多九公说：“世间那些不讲道德的人，脚下虽然没现出黑云，头上却黑气冲天，比脚下的黑云还厉害呢！”林之洋道：“他头上有黑气，我咋看不见？”多九公说：“你虽然看不见，老天却看得明明白白、分得分分明明。好人有好路走，坏人有坏路走，一切自有定数。”林之洋道：“要真是这样，我也就不怪老天爷不公了。”
说完，大家又在各处逛了逛，怕天晚了，就赶紧回船了。
走了几天，就到了劳民国，然后停船上岸。只见这里人来人往，脸都黑得像墨一样，走路时身子都摇摇晃晃的。三人一开始以为是走路太急，身子才会乱动；再看那些不走路的，不管坐着还是站着，身子也摇摇摆摆，没一刻停的。
唐敖道：“这个‘劳’字，用得真是贴切。难怪古人说他们‘躁扰不定’。看这模样，真是举动浮躁，坐也坐不稳，站也站不安。”林之洋道：“我看他们倒像都得了羊角风。身子这么乱动，不知道晚上咋睡觉？幸亏我生在天朝，要是生在这个国家，恐怕也得这样，过不了两天，身子就得散架。”唐敖道：“他们整天忙忙碌碌的，坐立不安，这么操劳，不知道寿命怎么样？”多九公道：
“我以前听过