公元1418年三月，来自大明朝的郑和船队正式进入了印加王国的都城库斯科，与这个遥远的古国进行了第一次接触。
关于印加帝国的起源，历史已经无从可考，只知道这个国家本来是位于喀喀湖中的一个部落。从公元10世纪开始崛起，一路征战，并且于于1243年来到现今库斯科，在瓦纳卡里山上扎下营寨。那个时候，印加的统治者名为曼科·卡帕克，此人也是传统意义上的印加开创者，在后世的故事中，被誉为太阳神之子。
就和东方王朝一般，从曼科·卡帕克开始，每一任的印加王都自称太阳神的后裔，其文明进程近似于商朝，由印加王、王室贵族、高级官吏和祭司组成。
本来如果予以足够的时间，这一支文明多半能效仿东大一般建立封建制国家，只可惜，相对于此时世界整体的文明阶段来说，印加已经被甩到后方。
当印加王迈塔·卡帕克知道有一支来自遥远东方的船队之时，心中是充满了好奇心的。
由是当郑和借助当地部落派遣使者进行初步外交之后，迈塔·卡帕克也派出了王国使者前往郑和的营地探查。
而前文说过，此时郑和已经和李成军兵分两路，主力部队在李成军的带领下，深入敌后，埋伏在丛林之中，郑和的船队，只剩下了五百火枪手。
眼见这个东方帝国的船队如此弱小，印加王的使者便回到了朝中，将这一切信息细细告知了印加王。印加王听得详细之后，顿时打消了对这些东方人的警戒，又听对方想要入城进贡，便备好了仪仗队，高调宣布让大明使节进贡。
可就在印加王准备之时，印加国大祭司却出面告诫，这些东方人会给塔万廷苏尤王国带来灾难。相较于后世被西班牙人擒获的阿塔瓦尔帕，迈塔·卡帕克显然更为谨慎一些，见大祭司告诫，索性让大祭司开始占卜凶吉。
这种行为，就和商朝有大事之前就要占卜凶吉一般，是否进行一件事，总是需要先行占卜。比如打仗，不看敌我态势，只看占卜结果，如果占卜结果为凶，则即便能胜，战争也可能不会发生，如果结果为吉，那全军上下的士气便会直线上升。
而此时经过大祭司一阵占卜，得出的结果却让迈塔·卡帕克大吃一惊，其结果显示这一次会面为大凶。迈塔·卡帕克一看此结果，便是一阵犹豫要不要继续会见大明使者，可这时，国朝贵族却表示，东方人不过数百人，只要调集兵马就能剿灭，没有畏惧的道理。
此言打消了迈塔·卡帕克的犹豫，随后他便调集了三万兵马，让军队停驻在都城周边，随后接见了郑和的出使队伍。
至三月十七日，得到了消息的郑和带着五百人进入了对方都城，是日，整个广场上人山人海。印加帝国的士兵排列在广场上，手持刀枪弓斧，人数上直接对郑和等人形成了威慑。
眼见场上士兵极多，被李成军调来给郑和指挥的章晟不由低声道：“公公，敌军这数量是不是有些多啊！”
“咱们就五百人，若是真打起来，恐怕抵挡不住，不若今天先见了，回去从长计议如何？”也是他很少见大场面，没经历过这种被重重包围的景象，只见此时在他们前方的是，上千个负责打扫领路的印第安人。
这些人穿着五颜六色的衣服，一路捡起路上的石子和小草，同时载歌载舞，似乎在进行某种仪式。远处高台之上，印加王坐在银制的肩舆上，其人头戴金色王冠，脖子上套着绿宝石穿成的巨大羽毛项圈而在王座下方，整整齐齐围着上万手持刀斧，赤裸着上身的王国武士，虽然武器落后，却显得十分肃穆。
与这一切相比，他们则仅仅只有五百人，一旦动手，光是都城这些士兵合起来，就能把他们给活撕了，故而章晟虽然没少打仗，可此时还是有些心虚。
可面对章晟的劝解，郑和却是一脸的笑容，一边回应着周边百姓的额欢呼，一边沉声道：
“对方如此，恰好证明此国已有防备，我观此城立于山间，易守难攻，今日若无成效，日后便再无机会矣！”
“眼下虽然对方人多，可我军火器却利，彼等连青铜也尚未完全掌握，哪里知得火器之威？”“只需擒下此王，火器一放，管保彼等四散而逃！现在你自去约束兵马，吾自前去见驾，待得此王一擒，你便下令射击！”
“记住，先杀贵族与大祭司，彼等皆是此国掌控者，先杀彼等，敌方兵马便多，也是群龙无首。”如此说罢，郑和便挥了挥手，带着几个亲信一路朝着前方行去，而章晟见之，索性回到了队伍前方，开始私下安排。
而这时，印加国王也看到了郑和等人，看着对方队伍停在了阶梯下方，他的心思越发放松了起来。因为在他眼里，对方虽然身着铠甲，手上的武器却只是一根根棍子，虽然棍头有些尖，可却完全没有杀伤力。
这样一只部队，如何能与他的卫戍部队相比？莫说短兵相接，想必便是一人投一块石头，都能将这些人给淹没！
而这个所谓的大明又如此军队，想来军事实力应该和他周围的部落差不多，压根不值得他这么隆重接待抱着这等想法，印加王越发轻慢，斜躺在肩舆上，轻蔑的看着一步步靠近的郑和，直到